故事发生在每晚都能够看到流星的城市——星之丘。长久以来，自幼生活在那里的少年石蕗正晴（野岛裕史 配音）都为自己内向而羞涩的个性所苦恼，因为这性格，正晴甚至都无法交到任何的朋友，于是，改变自己并且交到朋友，这成为了正晴目前最大的目标。一次偶然中，正晴喝下了魔法果汁，并且因此而获得了在夜间变成可爱小绵羊的超能力！抓狂的正晴被告知，只有收集所谓的“星之露”，才能够让他恢复正常，而唯有某个拥有特殊魔法的少女才有收集星之露的能力。让正晴感到震惊的是，那个魔法少女不是别人，正是他一直暗恋着的女孩秋姬素桃（结本满 配音）。

本季继续演绎彭彭和丁满日常充满刺激的冒险旅程。辛巴的两个好朋友丁满和彭彭，一个聪明绝顶、爱说爱笑、天马行空；另一个憨厚热心、忠厚老实、稳重忠心。两个好朋友因为迥异的背景和性格常常会碰撞出啼笑皆非的故事。每当夜晚来临，丁满都会为彭彭讲述着一个充满奇思妙想的童话故事，彭彭每天都在丁满的故事中进入梦乡。两个好朋友不仅在生活和挑战中加深了解，更是彼此扶持成长，深厚的友情令人艳羡。

20世纪50年代的日本某个宁静小镇，染色家相泽知子（满岛光 饰）和那位亦师亦友亦情人的作家小杉慎吾（小林薰 饰）相守度日。新年将至，知子却因风寒病倒。敦厚但踟蹰的小杉最终没有留下来守候她，行色匆匆赶回...

你是否想过，在霓虹璀璨的都市之下，潜藏着来自古老神话的怪物？你是否想过，在那高悬于世人头顶的月亮之上，伫立着守望人间的神明？你是否想过，在人潮汹涌的现代城市之中，存在代替神明行走人间的超凡之人？人类统治的社会中，潜伏着无数诡异；在那些无人问津的生命禁区，居住着古老的神明。炽天使米迦勒，冥王哈迪斯，海神波塞冬……而属于大夏的神明，究竟去了何处？在这属于“人”的世界，“神秘”需要被肃清！