发生了警察被夺走自己的枪，后脑勺中弹死亡的事件。浅轮直树（井之原快彦饰）等特别搜查班开始展开搜查。逮捕了有前科的男子后，发生了第二起杀人事件。小宫山志保（羽田美智子饰）等人前往事件现场的餐厅，被杀害的...

大家期待的马戏团来到梦之城，却出了个小意外？当阿狸遇见恐高的小丑，精彩的表演马上就要开始了。

黎太太（越香饰）靠着在湄公河上替人寻找落水失踪的亲友维生，然而她的工作却意外触怒越南传说中的水鬼「ＭaDa」，导致她心爱的女儿被「MaDa」缠上，黎太太必须赶紧找到解救女儿的方法，否则她将沦为河底的亡魂……。

幽深的矿井下，越和南的爱在黑暗中默默滋长。煤尘染黑了他们的脸庞，也蒙蔽了未来的方向。南渴望逃离这窒息的生活，将偷渡欧洲视为唯一的出路。然而，母亲梦境中父亲的呼唤，将他们引向旧日战场，踏上寻觅南父亲遗骸的旅程。南内心陷入挣扎，一边是爱人与家乡，一边是充满未知的未来。当矿难突如其来，南在黑暗中预见了偷渡的绝望，他开始重新审视自己的选择。

据民政部估计，全国流浪乞讨儿童数量在100万-150万左右。在一些地乡村地区，买卖儿童几近市场化，形成了一个完整的地下黑色利益链。盲人小女孩晶晶（杜函梦饰）一直被以郭伟（胡明饰）为头目的犯罪团伙控制下在街头乞讨赚钱。一天，她在地铁通道里遇到了赵亮（李杨饰）。赵亮是一名落魄摇滚大叔，整天装扮成盲人进行坑蒙拐骗。为了逃脱郭伟残暴的毒打，她在赵亮的带领下到了派出所，但民警王莉莉（于越饰）根本找不到晶晶的家，晶晶却说赵亮是她的爸爸，万般无奈之下，赵亮只好暂时收留她。最终犯罪团伙还是找到了他们，并以晶晶“监护人”的身份把她带走，晶晶和犯罪团伙之间到底是什么关系？赵亮为了弄清楚这一切，踏上了一场未知的行程。而他和晶晶的故事才刚刚开始……

退伍老兵哑叔（孙越）因捡回弃婴致使妻子别他而去，靠拾破烂，哑叔既当爸又做妈含辛茹苦将取名阿美（刘瑞琪）的弃婴养大成人。因为哑叔常在耳边吹奏美妙的乐曲，阿美自小就对音乐有特别的理解。高中毕业后，阿美去了某餐厅当歌手，有缘结识作曲家时君迈后，她的演唱技艺有了较大提高，被娱乐公司老板余广泰盯上。为了改善哑叔的生活，阿美在余广泰的引诱下签署赴东南亚演出的合约，不想被其当作摇钱树受到控制，在哑叔重病在床之际也无法抽身探望，只能在舞台上把思念愧疚之情化为歌声遥寄。